Группа «Эталон» успешно разместила два дебютных выпуска ЦФА на 1,5 млрд рублей на платформе А-Токен
Цифровые финансовые активы (ЦФА) Группы «Эталон», выпущенные на суммы 1 млрд рублей и 500 млн рублей на платформе ЦФА Альфа-Банка А-Токен, были проданы в полном объеме. Сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска проходил с 28 июня по 5 июля 2024 года для розничных инвесторов и 5 июля для институциональных инвесторов. Предложение компании вызвало значительный интерес у розничных инвесторов, что позволило собрать весь выпуск ЦФА еще до окончания сбора заявок.
Эмитентом выступило АО «Эталон-Финанс». Розничным инвесторам был предложен 1 млн ЦФА ценой 1000 рублей каждый. Срок обращения ЦФА – 1 год. Фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску составит 19,5% годовых. Институциональным инвесторам – 500 тыс. ЦФА номиналом 1000 рублей с плавающей ставкой.
ЦФА – это цифровые аналоги привычных ценных бумаг, которые выпускаются в виде токенов – записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейн), подтверждающих права инвестора на актив.
Платформа А-Токен – собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов – широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено 205 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 120 млрд рублей, что составляет более 64% общего объема в России, который превышает 186 млрд рублей.
Михаил Бузулуцкий, президент Группы «Эталон»:
«Следуя современным тенденциям развития цифрового рынка, Группа “Эталон” внедрила новый высокотехнологичный инструмент фондирования и управления ликвидностью – выпуск ЦФА. Это решение отражает нашу приверженность инновациям и стремление к лидерству в использовании цифровых технологий в строительной отрасли. Расширение способов привлечения финансирования призвано повысить устойчивость, гибкость и сбалансированность нашего долгового портфеля. Благодарим наших инвесторов за доверие: весь дебютный выпуск ЦФА выкуплен в полном объеме досрочно. Высоко ценим профессионализм Альфа-Банка, который предоставил для нашего размещения свою платформу и оказал неоценимую поддержку в организации эмиссии».
Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка:
«Эмитенты строительной отрасли чаще всех остальных используют инструмент цифровых финансовых активов, рассматривая его как удобный и перспективный способ привлечения капитала. За полтора года существования платформы А-Токен мы сумели выстроить комфортный формат работы для всех сторон, запустили различные форматы и продолжаем активно экспериментировать в этом направлении. Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития отрасли».
Контакты
пресс-служба Группы «Эталон»
pressa@etalongroup.com
О группе «Эталон»
Группа «Эталон» основанная в 1987 году, сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 года Компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Благодаря 37-летнему опыту успешной работы и активной региональной экспансии Компания остается одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,0 млн кв. м.
Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» создает добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает почти 6 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 35 регионов России.
Активы Группы «Эталон» включают 32 проекта в стадии проектирования и строительства в 8 регионах, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 5,9 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2023 года составляет 303 млрд рублей.
В 2023 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 547 тыс. кв. м на сумму 105,6 млрд рублей.
Выручка Компании в 2023 году составила 88,8 млрд рублей, EBITDA – 18,1 млрд рублей.
ГДР Группы «Эталон» обращаются на фондовом рынке Московской биржи (тикер ETLN), и включены в котировальный список Первого уровня.