Группа «Эталон» разместила 3-летние облигации на 8 млрд рублей
АО «Эталон-Финанс» (входит в Группу «Эталон») разместило на Московской бирже облигации серии 002P-02 на 8 млрд рублей. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара и ИФК «Солид», а агентом по размещению — Банк Синара.
Срок обращения облигаций — 3 года (1080 дней). Купонный период — 30 дней. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Тип купона — переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых.
Размещение прошло на Московской бирже. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям АО «Эталон-Финанс» серии 002P-02 на уровне ruA-, что свидетельствует об «умеренно высоком уровне кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры».
О группе «Эталон»
Группа «Эталон» основанная в 1987 году, сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 года Компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Благодаря 37-летнему опыту успешной работы и активной региональной экспансии Компания остается одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,0 млн кв. м.
Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» создает добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает почти 6 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 35 регионов России.
Активы Группы «Эталон» включают 32 проекта в стадии проектирования и строительства в 8 регионах, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 5,9 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2023 года составляет 303 млрд рублей.
В 2023 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 547 тыс. кв. м на сумму 105,6 млрд рублей.
Выручка Компании в 2023 году составила 88,8 млрд рублей, EBITDA – 18,1 млрд рублей.
ГДР Группы «Эталон» обращаются на фондовом рынке Московской биржи (тикер ETLN), и включены в котировальный список Первого уровня.